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11月美国制造业PMI降幅超预期，美国PMI新订单与库 ♉存差值已接近美国经济此前衰退时水平。ISM 商业报告显示，在 ✅连续 29个月增长后 ❤，美国制造业的经济活动自 2020 年 5 月以来首次出现收缩，落于荣枯线50以下。美国11 月制造 ➤业 PMI录得 49.0，较10月50.2低1.2个百分点， ♌生产、新订单和就业构成部分皆有所下降。分项来看，生产分项仍处 ♏于51.5的正区间，物价分项降幅明显，录得43.3 ⛼，盛大娱乐app旧版下载前值46.6；新订单与库存两者之差可作为库存循环参考指标，历史复盘下 ♐，新订单与库存差值已接近美国经济此前衰退时的水平。整体而言， ♎美国经济放缓似已蔓延至制造业，美国以及海外需求皆表现疲弱。
值得注意的是，在联合国粮农组织的最新数据出炉前，俄罗斯 ⛵、乌克兰、土耳其和联合国四方达成的“黑海粮食出口协议”在11 月19日到期前延长120天。此举意味着乌克兰谷物出口通道能够 ♈再开放120天，同时俄罗斯受制裁影响在欧洲港口积压的化肥也得 ⛔以顺利出口 ♉，缓和了全球对粮食安全的担忧。
市场展望：近期投资者情绪有所回暖，市场仍处于布局期
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（2）疫情形势恶化超预期 ➥，如果疫情零星反复形势超预期恶 ♑化，那么企业供应链、生产活动等都将势必受到影响，从而面临业绩 ➠下滑或增速不及预期风险；
外部因素方面：我们依然维持12月美联储加息50bp的预 ♑期。依目前美联储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市 ➡场持续紧张 ➠，我们预期美国经济衰退无法避免 ➢，终点利率位置现今仍 ♏难以判断。我们认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后 ✌因利率传导滞后性影响 ⛳，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一 ♉段时间，直至明年Q3、Q4美国经济终呈负增长。
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我们依然维持12月美联储加息50bp的预期。依目前美联 ⏲储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市场持续紧张，我 ☽们预期美国经济衰退无法避免，终点利率位置现今仍难以判断。我们 ❢认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后因利率传导滞后 ➥性影响，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一段时间，直至明 ☾年Q3、Q4美国经济终呈负增长 ⏩。
（2）疫情形势恶化超预期 ❗，如果疫情零星反复形势超预期恶 ➧化，那么企业供应链、生产活动等都将势必受到影响，从而面临业绩 ❥下滑或增速不及预期风险；
上海大学特聘教授、拉美研究中心主任江时学在接受第一财经 ⛷记者采访时表示，虽然美加墨三国为全球供应链中的重要环节，但不 ♉能说全球供应链正向北美转移。
二、共同实施造假，董事长及多名高管被罚
1． 参考海外经验，当前“防疫优化”正走 ❎到第三步骤
两地块均为商住用地，但实际以住宅用途为主，商业建筑面积 ♐不超5%，还需要配建幼儿园。土地使用年限上，居住为70年，商 ⛵业为40年 ♋，幼儿园为50年。
2022.11.30【广发策略 ✨】防疫政策优化的全球比较——“破晓”系列报告（三）
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ♑边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ⛹期布局医药（医疗设备/特效药） ⛴。参考20年国内疫情的第一波冲 ✍击——一方面外需回流的免税购 ⛸物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ♉、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ❦也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ⛷疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ⛻优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ⛶断优化，医药设备和特效药需求将提升。
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2．资本市场定位重要♈，带来的科创企业估值 ➤重塑
5.1 海外流动性：美联储继续紧，但不久退坡