来源:瑞恩资本RyanbenCapital
安井食品,计划全球发售3999.47万股H股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价66.00港元,每手100股,最多募资约26.40亿港元。
按每股发售价66.00港元计,假设超额配股权未获行使,安井食品预计上市总开支约1.50亿港元,包括3%的包销佣金,最多1%的酌情奖金,其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
安井食品是次IPO招股引入18名基石投资者,合共认购约9000万美元(约7.06亿港元)的发售股份,基石投资者包括上海景林(景林场外掉期,华泰国际非全权委托持有)、香港景林、Hosen Capital(厚生投资)、QRT、FCP Domains、NonaVerse等。
安井食品是次IPO,募资净额约24.96亿港元:约35.0%将用于扩大销售及经销网络,包括国内外的销售及经销网络,以及收购或投资合适的目标公司;约35.0%将用于提升采购能力,优化供应链并搭建供应链系统;约15.0%将用于业务营运数字化,包括投入智能生产设备及数字化工具、采用智能生产及仓储能力等先进技术等;约5.0%将用于产品开发及技术创新;约10.0%将拨作营运资金及一般公司用途。
招股书显示,安井食品在香港上市后的股东架构中,
单一最大股东国力民生,持股22.00%;*国力民生的股东包括杭建英女士(29.94%)、陆秋文女士(25.15%)、王继娟女士(28.94%)、孙钢先生(15.97%)。其中杭建英、陆秋文为一致行动人,合共持有国力民生55.09%的股权,为实际控制人。
安井食品,成立于2001年,作为中国速冻食品行业的龙头企业,致力于在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中提供食品,开发了涵盖三大品类的多样化产品组合:速冻调制食品、速冻菜肴制品及速冻面米制品。‘安井
’品牌自2010年被国家工商行政管理总局认定为‘中国驰名商标’。根据弗若斯特沙利文资料,于2024年按收入计,安井食品
是中国最大的速冻食品公司,市场份额为6.6%。
安井食品招股书链接:《球探ios企业版下载》
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0625/2025062500044_c.pdf
责任编辑:郝欣煜
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本报记者 杨仲明 【编辑:郑宝 】