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年底政策线索：地产基调已明确，关注年末重要会议，期待资 ✋本凤凰大小单双平台市场和产业政策
（1）在2022年货币紧缩、通胀高企 ♓、能源危机的“三座大山”下，2023年全球经济预期进一步趋弱 ⛅。从结构上来看，23年新兴经 ♋济体的经济预期好于发达经济体，美国的经济预期略好于欧洲，欧洲 ☻能源供给面临更大的不确定性。 ✌（2）2022年全球通胀高烧难退，2023年通胀步入下行通道 ⛲。一方面22年全球主要经济体 ❌央行货币政策普遍收紧 ❥，紧缩货币政策对于实体经济的传导往往存在 ♐滞后性，对于需求的抑制将在23年进一步体现；另一方面，全球供 ⛵给端的约束有望持续缓解。
1． 中国制造业：“产能周期”内生驱动+ ☼“国产替代”外部催化
A股一级行业估值方面：
20：00左右 顺义区李遂镇太平辛庄村平中 ❧街5条1号 ♏。
今年白酒板块的基本面整体向好，从各大白酒公司的三季度财 ➨报来看，各项数据都呈现环比改善的状态。得益于高端白酒的需求韧 ☽性较强，随着后期经济回暖，行业整体也有微弱复苏的迹象。
回查公告，今年8月，上机数控发布公告称，拟在徐州经济技 ❤术开发区投资建设新能源产业园。
0：00-15：00 顺义区赵全营镇板桥村北京贵祥和豆 ➦制品厂；
此外，我们在2.27《“双 ❗碳”新思路：传统产能再加杠杆》中提示：国企传统周期行业低碳转 ♉型“再加杠杆”，将是央/国企价值重估的重要方向。在18年“供给侧结构性改革”后，国企传统产能杠杆率回落 ⛹，产能扩张受限，同时盈利能力改善，使现金流不断累积，有能 ⌛力/有意愿进行“低碳转型”布局未来“低碳时代”的全球竞争 ⛸优势。
美联储继续紧，但不久退坡，12月有望加息放缓，23Q1有望结束加息 ♓。国内“稳信用稳货币”，信用支撑力度来自 ♍于地产修复 ⛵，货币节奏先松后稳。由于地产放松和防疫政策优化，北 ⏲上资金风险偏好改善，仍将继续流入。
进入2022年的最后一个月，目前来看我们认为疫情扰动仍 ⛵在持续，市场对仍需要面对强预期和弱现实的矛盾，经济数据能否有 ✌效好转是核心的研判要点。我们认为防疫优化和疫情反复导致经济修 ➧复的斜率并不会非常高 ➢，经济基本面在疫情优化后的适应期预计要到 ❗明年年中。具体而言：
其次，A股上市公司存货周期平均3年半♈左右，滞后于盈利周期1个季度左右。一般的传导规律可总结为：信用周期->（传导时长2 ♎个季度）市场指数->（传导时长1个季度左右）盈利周期->（传导时长1季度左右）库存周期->（下一轮）信 // ☹用周期。因此，按传导规律来看，市场指数或行业的买点通常出现在 ♐“库存周期下行、信用开始扩张、盈利即将触底”的阶段 ☻。
攻守兼备
“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨 ➧，而1月份 ♑时只有5万吨。截至11月，国内多晶硅年产量达到71.4万吨， ⏫全年预计超过81万吨 ♑，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行 ♋业年度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标 ⛷介绍称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行 ☽业协会数据显示，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度 ☸，光伏四大主要环节产量同比增长均超40% ⏰，其中硅料环节最大， ⚾同比增长52.8%。
继鞍重股份旗下领能锂业后 ❎，又见涉锂上市公司子公司因修路 ✊而停产。
抖音直播动态显示，11月8日-11月23日，张兰共计直 ♿播40场，平均每天播2.7场；11月24日至12月2日，张兰 ⌛再次直播40场，频率提升至每天播5场，几乎翻倍；且张兰多次在 ♿深夜下播，敬业程度堪比李佳琦。
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短期超配行业：地产（链）；消费（啤酒、出行、白酒等）； ✍与疫情相关的医药领域；铜金；汽车零部件；以数控机床和刀具、超 ♒声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代；以计算机（信创）为代表 ☺的数字经济；以储能为代表的绿电产业链。主题投资：围绕中国特色 ♉估值体系，关注国企央企。
23年A股进入盈利回升周期，国内经济在“ ❢以发展保安全”的同时“以安全促发展”，预计23年上半年的重心 ⏳在于经济“托底”和信心的“重建”，下半年配置关注经济“转型” ☻和竞争力“突围”——
确保生活必需品供应稳定 ♎、渠道畅通、价格平稳
值得一提的是，近日还有多家新三板摘牌公司再度冲刺港股IPO，其中最引人注目的是有“造星工厂”之称的乐华娱乐。
周五（12月2日）美股低开后持续缩减跌幅，三大指数收盘 ⛹涨跌不一，但周线上均录得上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.10%，报34 ⛄，429.88点；标普500指数跌0.12%，报4 // ☹，071.70点；纳斯达克综合指数跌0.18%，报11，461.50点 ❌。周线上，道琼斯指数累涨0.24%，标普500指数 ♐累涨1.13%，纳斯达克综合指数累涨2.09%。这也是三大指 ❓数今年10月以来的首次周线两连涨。
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